В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с бойцами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект.
Взвод возглавляет сержант Сан Ли, которого все зовут Саня. С ним — Кузьмин, до войны изучавший восточные языки. Разведчики должны добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Именно он командует заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Журавлёв знает: Исимура готов взорвать подземные хранилища, и теперь их противостояние становится смертельной игрой.